Fuentes de la industria dijeron que si CPO se convierte en una arquitectura principal para futuros servidores de IA, es probable que Nvidia asegure por adelantado capacidad de sustrato de alta gama a través de contratos a largo plazo, pagos anticipados y asociaciones estratégicas más profundas, con el objetivo de evitar las limitaciones de suministro vistas anteriormente en los paquetes CoWoS y la memoria HBM.
El análisis de Commercial Times indica que la adopción de GPU, ASIC y tecnología CPO de IA podría desencadenar una nueva ronda de escasez de sustratos de embalaje ABF de alta gama en 2027. En comparación con los sustratos utilizados en las CPU tradicionales, los sustratos necesarios para los chips de IA tienen un área más grande y tienen más capas, lo que aumenta el consumo de material ABF de cinco a diez veces.A medida que los mercados de chips de IA y chips de redes de alta gama continúan expandiéndose, la escasez de suministro de sustratos ABF de alta gama puede persistir durante un período prolongado.
Nvidia y los principales proveedores de servicios en la nube continúan buscando una mayor eficiencia en la implementación de racks y un menor consumo general de energía.Como resultado, la capacidad de fundición, la memoria de alto ancho de banda de HBM, la fibra óptica, los módulos ópticos y los sustratos ABF se están convirtiendo cada vez más en recursos estratégicos que las principales empresas de IA están tratando de asegurar con antelación.
Para fortalecer su hoja de ruta de comunicaciones ópticas de alta velocidad, Nvidia ha ampliado recientemente su cadena de suministro de componentes ópticos.Según Commercial Times, la compañía ha profundizado su asociación con Corning para ampliar la capacidad de producción de componentes de comunicación óptica utilizados en centros de datos de IA, respaldando el suministro de productos de interconexión de alta velocidad de próxima generación.CNBC informó que Corning ha construido tres nuevas instalaciones de producción en Texas y Carolina del Norte, que se espera que creen más de 3.000 puestos de trabajo una vez terminadas.
TrendForce también informó que Nvidia ha finalizado un plan de inversión relacionado de 4 mil millones de dólares, y la financiación se dividirá entre Lumentum y Coherent.Nvidia también ha firmado acuerdos de adquisición a largo plazo con las dos empresas para asegurar el acceso prioritario a láseres y componentes ópticos de alta gama.Estos movimientos muestran el impulso de Nvidia para desarrollar el suministro de componentes de interconexión óptica central y profundizar su posición en las tecnologías láser y fotónica de próxima generación.
TrendForce pronostica que la penetración de CPO en el mercado de módulos ópticos de centros de datos de IA aumentará constantemente, y se espera que su participación de mercado alcance el 35% para 2030.